CtrlboxCRM 客户管理

助手式销售管理工具,拥有客户、销售、市场、服务模块。让销售过程变得高效、智能化、自动化,实现精细化管理,有效缩短销售周期,提高销售赢单率。

客户端下载

典型功能与应用

轻松掌握经典功能,工作变得更加简单

客户管理

新建客户可按联系人、公司、项目模式新增。支持自定义视图显示客户信息,如显示新增客户、关注成功客户、急需跟进客户、即将关闭客户等,另可按项目阶段、需求类型、合作等级、公司类型视图显示客户信息,适应用户的各种使用场景。

销售管理

Ctrlbox销售与客户管理帮助销售记录每个阶段工作进展和业绩,管理报价、合同、订单等。自动化起草合同,生成报价、订单,并帮助销售人员实时自动记录销售工作进展。

客户管理

市场活动

全面的市场活动信息、活动物料记录,包括设置活动所有者负责人、更新活动状态、制订活动预算、设立活动预期效果,根据活动实际成本与效果,评估活动产出。

客户服务

用户可以通过客户管理模块,实现售前、售后客服的接待工作,客户信息、客服接待记录自动录入系统中,减少客服人员的手工录入工作。同时支持集成第三方工具,可与客户现有呼叫系统或社交媒体集成,实现个性化扩展。

市场活动

目标管理

根据销售行为信息自动生成日报周报等各类报表,关联主要业绩,无需重复填写,方便销售随时随地提交,做到洞悉销售行为,提高业绩。

绩效管理

设置个人及部门目标并自动统计,让目标达成率更清晰,激发销售潜能,全方位提升销售团队效能最佳机会、近期大单一目了然,让销售管理更具针对性。

目标管理

统计分析

销售各环节数据统计分析,销售过程与销售结果全面的自定义分析功能,包含业绩分析、销售漏斗分析、重点机会、目标与完成度分析,实现持续的、智能化的客户关系管理。

跨应用统计

跨应用统计是针对整个公司的人员工作情况进行相关数据的统计,帮助公司管理人员分析员工工作状态并作出及时调整。

统计分析

合同管理

创建合同支持导入合同模板或在线编辑合同,设置合同审批流程、商务流程,执行合同保存并申请审批。项目合同可转化为项目任务,可保存至Ctrlbox合同管理移交项目部门。

订单管理

支持自动生成项目订单,根据合同内容创建项目回款计划,与Ctrlbox财务管理完美对接。

合同管理

完美的应用组合

Ctrlbox客户管理拥有多客户终端应用,并且与Ctrlbox其他业务模块打通,借助Ctrlbox协作办公,可以更轻松地实时共享文件、讨论文件。还可以实现自动获取邮箱内容转为销售任务,工作更加清晰并且高效。

同时使用合同管理、财务管理,管理销售合同与订单,还可实时查看订单现状与客户回款账龄分析。

典型功能与应用 典型功能与应用 典型功能与应用 典型功能与应用

 完美的应用组合

完美的应用组合

Ctrlbox客户管理拥有多客户终端应用,并且与Ctrlbox其他业务模块打通,借助Ctrlbox协作办公,可以更轻松地实时共享文件、讨论文件。还可以实现自动获取邮箱内容转为销售任务,工作更加清晰并且高效。

同时使用合同管理、财务管理,管理销售合同与订单,还可实时查看订单现状与客户回款账龄分析。

典型功能与应用 典型功能与应用 典型功能与应用 典型功能与应用

 完美的应用组合

助手无处不在,下载您的工作助手

当有同事向您发起聊天,或有视频会议邀请,或有同事给您下达了某项任务,或收到了邮件,她将第一时间提醒您。

如果您的任务马上到截止时间,或者您在15分钟后有个任务(会议)即将开始,她会提醒您,并告诉您需要准备的事项。


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应用价值

CtrlboxCRM 客户管理,帮您解决管理难题

  • 丰富的应用模板
    快速找到适合的使用方式

  • 销售流程自定义
    满足不同的客户对产品不同需求的定义

  • 与Ctrlbox其他应用
    及第三方应用深度集成


更多功能

丰富的功能模块,满足您日常工作中的多种需求

  • 自定义视图
    自定义视图
    除系统默认的三种模式外,用户可以自己建立其他自定义查看模式,比如合同模式,跟进模式等。
  • 自定义字段
    自定义字段
    自定义字段包含企业自定义字段、用户自定义字段,字段灵活、适用性高,掌握在企业和用户自己手里。
  • 自动化生成报价
    自动化生成报价
    支持多种定价等级,用户可以将自动生成的报价信息作为决策的专业参考,改变了繁琐的人工表格报价。
  • 自动化生成合同
    自动化生成合同
    将客户公司信息、客户个人身份信息、报价金额及相关数据汇集在一起,自动生成合同。
  • 自动化生成订单
    自动化生成订单
    将合同内容及相关的综合信息汇集在一起,通过用户公司的合同标准模板,自动生成规范准确的订单。
  • 合作关系图谱
    合作关系图谱
    自动生成关系图谱,以时间线的形式展现整个销售过程,通过关系图谱分析合作机会和调整制定跟进计划。
  • 自动采集信息
    自动采集信息
    自动采集与客户的往来短信、自动获取Ctrlbox协作办公邮箱内和客户的往来邮件、自动抓取企业信息及社交媒体内容。
  • 权限管理
    权限管理
    根据角色自动设置客户及项目权限,上级可查看下属客户、项目、跟进信息,更便于进行销售管理。

产品特色

这一切,CtrlboxCRM 客户管理帮您实现

  • 简单易用简单易用
    界面设计简单清晰,易学易懂,符合用户习惯,销售人员可以快速掌握使用方法和技巧,并应到销售工作中。
  • 灵活便捷灵活便捷
    视图自定义,字段自定义,列表自定义,项目自定义,随心所欲个性化属于自己的客户关系管理系统。
  • 更加高效更加高效
    信息及时更新,并即时提醒销售,让销售人员更轻松地设定任务优先级,更迅速地做出决策。
  • 安全保障安全保障
    支持本地、私有云、SaaS部署,企业多重安全保障机制,让公司核心机密、客户资料安全无忧。
  • 数据共享数据共享
    Ctrlbox销售与客户管理与Ctrlbox其他模块完美实现对接,客户、财务、合同、订单、项目等实现数据共享,经营管理一体化。
  • 量身定制量身定制
    可根据客户需求在现有产品基础上进行开发,帮助客户完美定制真正属于自己的客户关系管理系统。

解决方案

提供多种深度解决方案,满足不同客户需求


客户案例

丰富的客户案例,是我们多年持续优质服务见证

我司企业内部子公司、部门繁多,通过Ctrlbox可卓软件,帮助我司内部实现各类信息的实时通知,确保信息能够及时、有效地传递给所有人,并有效减少工作量的增加。
在伽然客户咨询顾问的帮助下,我们很快用上了产品,产品界面很简单,员工也不排斥用软件了,每天都在使用。
我之前问过不少软件公司,找了不少产品,Ctrlbox可卓软件是我见过最适合我们的产品,覆盖面太全了,我们各个事业部的员工都能用。

想更进一步了解我们的产品?

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Ctrlbox可卓软件是伽然信息科技(上海)有限公司旗下专业的企业级软件产品,致力于通过智能化产品,帮助企业解决发展过程中遇到的所有问题。

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